Райффайзенбанк принял участие в организации размещения дебютного выпуска биржевых облигаций АО "ИНК-Капитал" (холдинговой компании ГК ИНК) серии 001P-01 на 5 млрд рублей под 10,25% годовых. Срок обращения бумаг — 5 лет. Это первый на российском рынке выпуск "переходных" (адаптационных) облигаций, которые позволят частично рефинансировать ГК ИНК затраты, ранее понесенные обществом с ограниченной ответственностью "Иркутская нефтяная компания" (дочерняя компания эмитента) на реализацию проекта по обратной закачке газа в пласт на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу АО "Райффайзенбанк".
Значимый интерес инвесторов к сделке позволил снизить ставку с 10,6% — 10,4% до 10,25%, что соответствует доходности 10,51% годовых.
"Размещение "переходных" облигаций ГК ИНК— знаковый для отрасли проект. Мы считаем, что крайне важно наращивать инструменты финансирования устойчивого развития, учитывающие специфику структуры российской экономики. "Переходные" облигации — это эффективный инструмент финансирования устойчивого развития углеродоемких отраслей. Рынок позитивно отреагировал на это размещение, что указывает на большие перспективы ESG-финансирования", — прокомментировал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка.
Книга заявок была закрыта 10 декабря. Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 17 декабря. Это первые облигации на российском рынке, выпущенные в соответствии с критериями адаптационных проектов, приведенными в постановлении Правительства РФ от 21.09.2021г. №1587 "Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации".
