ПАО "Сегежа Групп" (Segezha Group, MOEX: SGZH), дочерняя компания ПАО АФК "Система" и ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины, сообщает о намерении приобрести 100% долю в уставном капитале ООО "Интер Форест Рус", объединяющем ряд лесопромышленных активов в Красноярском крае и Иркутской области со значительными объемами лесных ресурсов, за 515 млн долларов США. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу компании.
В результате сделки Segezha Group усилит лидирующие позиции в России и в Европе по производству пиломатериалов, а также войдет в ТОП-10 мировых производителей в этом сегменте. Одновременно компания практически удвоит размер расчетной лесосеки до 23,6 млн кубометров и станет одним из крупнейших арендаторов лесного фонда в мире, под управлением которого будет находиться 16 млн га лесов.
Ключевые параметры сделки
· В состав ООО "Интер Форест Рус" входят лесоперерабатывающие и лесозаготовительные предприятия, в том числе четыре деревообрабатывающих комбината и один фанерный комбинат, а также речной флот из 98 судов. Расчетная лесосека ООО "Интер Форест Рус" составляет ориентировочно 10,9 млн кубометров;
· Segezha Group приобретет 100% долю в уставном капитале ООО "Интер Форест Рус" у Bonum Capital LTD за 515 млн долларов США1. Segezha Group профинансирует сделку из средств, привлеченных в рамках нового выпуска рублевых биржевых облигаций, и денежных средств, полученных в ходе IPO Компании;
· Закрытие сделки ожидается до конца 1 кв. 2022 года после получения всех необходимых регуляторных и корпоративных одобрений, а также выполнения других отлагательных условий, предусмотренных сторонами по сделке;
· Ожидается, что приобретаемые активы будут консолидированы в отчетность Segezha Group уже начиная с 1 кв. 2022 года. Компания ожидает получить значительный позитивный эффект от сделки на финансовые результаты начиная с 1 кв. 2022 г. По оценке Segezha Group, за 6М 2021 г. показатель OIBDA консолидированного бизнеса составил бы от 18,2 млрд руб. до 19,2 млрд руб., а показатель рентабельности по OIBDA — около 31%. По итогам 6М 2021 г. OIBDA Segezha Group составила 13,2 млрд руб., рентабельность по OIBDA — 31%.
"Это знаковая сделка для Segezha Group, благодаря которой мы можем сделать серьезный рывок в развитии наших активов. С учетом нашего предприятия в Лесосибирске и недавней консолидации Новоенисейского лесохимического комплекса мы можем создать мощнейший сибирский кластер, в дополнение к историческому северо-западному. Это позволит расширить географию нашего присутствия и усилить возможности на рынках сбыта продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе на быстрорастущем рынке Китая", — отметил президент Segezha Group Михаил Шамолин.
В результате сделки лесная аренда Segezha Group составит 16 млн га, а расчетная лесосека — 23,6 млн кубометров. Мощности Группы по производству пиломатериалов увеличатся почти в два раза — на 1 500 тысяч кубометров до 3221 тысяч кубометров Мощности по выпуску пеллет вырастут в 1,8 раза — на 170 тысяч тонн до 380 тысяч тонн. Одновременно примерно на 20% расширятся мощности компании по производству фанеры — на 35-40 тысяч кубометров м до 232 тысяч кубометров.
Интеграция новых активов также позволит укрепить экспертный и кадровый потенциал Segezha Group. Коллектив компании вырастет почти на треть — с 13 тысяч до 18 тысяч человек. Segezha Group распространит свое присутствие на еще один российский регион — Иркутскую область.
